1、 客户列表,点击客户页面,可查看自己所有已添加的意向客户,可设置意向客户信息,给意向客户打标签等。
2、 客户详情,点击某个客户,进入该客户的详情,查看客户跟进记录,客户详细信息,设置好录音的还可以听取客户录音。
3、 收藏客户,点击客户信息右上角五角星,即可收藏客户,可以在收藏中单独查看客户。
4、 客户提醒,点击设置提醒,可设置提醒时间和内容,防止自己漏掉跟进该客户。
5、 客户合同,点击进入客户详情,右上角添加合同,即可备注与客户合同信息,自动同步至网页端。
6、 客户库,团队成员可在客户库中领取客户,可选择单个领取或批量领取,客户数据由管理员导入(此模块对应网页端客户公海)